中信证券：下一轮科技行情启动窗口大概率在四季度
中信证券研报称，算力产业“CapEx→ROIC→EPS”传导已初步验证，2027年—2028年资本开支增长将支撑算力链盈利上行。下一轮科技行情启动窗口大概率在2026年四季度，还需加息预期边际逆转、新叙事凝聚共识、资金面完成再平衡三方面条件验证。建议坚持结构重于仓位，关注港股模型迭代、互联网平台、硬件技术升级、国产半导体设备等结构性机会。
#半导体
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今日 123 条财联社电报AI 评分3838 财联社电报AI 评分5555 光智科技：6英寸磷化铟衬底已获某全球头部客户订单
光智科技10月9日在互动平台表示，公司磷化铟衬底业务下游客户为国内外光通信芯片及器件厂商，截至目前已实现批量交付。国内客户覆盖头部光芯片企业，海外已向光通信龙头批量出货，其中6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单。
东方财富要闻AI 评分3636 中信证券：下一轮科技行情启动窗口大概率在四季度
中信证券研报称，算力产业“CapEx→ROIC→EPS”传导已初步验证，2027年—2028年资本开支增长将支撑算力链盈利上行。下一轮科技行情启动窗口大概率在2026年四季度，还需加息预期边际逆转、新叙事凝聚共识、资金面完成再平衡三方面条件验证。建议坚持结构重于仓位，关注港股模型迭代、互联网平台、硬件技术升级、国产半导体设备等结构性机会。
东方财富7x24全球资讯AI 评分3030 光智科技：6英寸磷化铟衬底已获某全球头部客户订单
光智科技6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单。原文未披露该客户名称、订单金额及具体交付时间等细节。
新浪财经7x24AI 评分5858 光智科技：6英寸磷化铟衬底已获某全球头部客户订单
光智科技(300489)10月9日在互动平台表示，公司磷化铟衬底业务已实现批量交付，下游客户为国内外光通信芯片及器件厂商。国内客户覆盖头部光芯片企业，海外已向光通信龙头批量出货，其中6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单。
深交所互动易（公司回复）AI 评分2222 德明利：企业级存储产品已进入多家头部互联网、服务器及信创客户供应链
德明利在互动易回复称，公司作为专业存储控制芯片及解决方案提供商，现有企业级存储产品已成功进入多家头部互联网、服务器及信创生态客户供应链，并已构建从主控芯片、固件到方案验证、系统适配的全栈企业级存储技术布局。公司已与部分海外企业级客户推进业务洽谈并达成合作意向，海外业务拓展有望成为企业级存储业务新的增长点，具体客户合作情况以公司后续公告为准。
深交所互动易（公司回复）AI 评分2525 德明利：截至2026年6月末研发人员522人，上半年研发投入3.43亿元同比增197.10%
德明利在深交所互动易回复称，公司作为专业存储控制芯片及解决方案提供商，坚持自主研发核心战略。截至2026年6月末，公司研发人员数量达522人，较上年年末增加85人；上半年研发投入3.43亿元，同比增长197.10%。公司芯片研发与产品量产形成滚动衔接，相关经营信息以法定披露媒体公告为准。
深交所互动易（公司回复）AI 评分3838 德明利：光明智能制造基地二季度启用处产能爬升期，越南基地已量产交付
德明利在互动易回复称，光明智能制造基地定位高端制造与测试验证中心，聚焦企业级及嵌入式存储产品，已于2026年第二季度启用，目前处于产能爬升期。越南生产基地已实现量产与交付，产能随建设推进有序提升。公司2025年度向特定对象发行股票事项已获深交所上市审核中心审核通过，尚需取得中国证监会同意注册的决定。
深交所互动易（公司回复）AI 评分1515 德明利：截至2026年9月18日合并股东数为119072户
德明利在深交所互动易回复称，截至2026年9月18日，公司含信用账户合并股东名册的股东数为119072户。
证券时报公司精选AI 评分7272 葛卫东7亿元获配中材科技定增，44.81亿元募资落地
中材科技(002080)10月8日晚公告，以51.40元/股向15名对象发行8718.19万股，募资总额44.81亿元。葛卫东以全场最高报价59.15元/股参与申购，最终获配1361.87万股、耗资约7亿元，限售期6个月，发行后位列第五大股东；易方达基金以10.22亿元为最大认购方，实际控制人中国建材集团全资子公司中联投资获配8.20亿元，构成关联交易。
推荐理由：中材科技44.81亿元定增落地，葛卫东以全场最高报价获配约7亿元成为第五大股东，认购名单与募投的高端电子布产能指向AI算力材料需求，值得关注资金与产能的对应关系。
金十数据快讯AI 评分5858 Lumentum：光电子元件产能售罄状况将持续至2029年左右
Lumentum表示其光电子元件产能几乎已被全部预订，售罄状况将持续至2029年左右。CEO Michael Hurlston称明年公司将无法满足约70%的产品需求，到2028年前仍有30%无法满足。公司主要供应先进磷化铟器件，用于高速云计算和数据传输，英伟达今年早些时候对其投资20亿美元。
东方财富7x24全球资讯AI 评分2525 隔夜美股半导体、光通信集体杀跌，英伟达市值一夜蒸发超万亿
隔夜美股半导体与光通信板块集体杀跌，英伟达市值一夜蒸发超万亿。原文未提供具体指数点位、个股名称及跌幅数据，仅呈现板块整体下跌与英伟达市值缩水这一核心事实，材料信息不完整。
深交所互动易（公司回复）AI 评分1818 光智科技：先锐科技主要产品包括2至6英寸磷化铟衬底
光智科技在深交所互动易回复投资者称，先锐科技主要产品包括2英寸、3英寸、4英寸和6英寸磷化铟衬底等。公司未在回复中披露上述产品的产能、销量或客户等信息。
深交所互动易（公司回复）AI 评分5252 光智科技：磷化铟衬底业务已实现批量交付
光智科技在深交所互动易回复称，公司磷化铟衬底业务下游客户为国内外光通信芯片及器件厂商，截至目前已实现批量交付。国内客户覆盖头部光芯片企业，海外已向光通信龙头批量出货，其中6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单。
深交所互动易（公司回复）AI 评分4242 露笑科技回应投资者：8英寸碳化硅衬底片已形成销售，部分样品送国内头部客户测试验证
露笑科技在深交所互动易回复投资者称，公司8英寸碳化硅衬底片已形成销售，部分样品已送国内头部客户进行测试验证。公司表示，产能建设、良率改善及市场拓展工作正在持续推进，后续相关情况以公司公告为准。
证券时报 A 股AI 评分2525 外资机构看好A股长期价值 关注人工智能等赛道
瑞银证券、富达国际、德意志银行等外资机构近日表示看好A股长期价值，瑞银证券孟磊称年内A股有望延续稳步反弹，王宗豪表示相较H股更看好A股。富达国际田笛认为A股盈利及估值有提升空间，并关注机器人、自动驾驶、AI及创新药机会；德意志银行则看好人工智能、产业升级和政策支持下的信息技术、工业及材料板块结构性机会。
证券时报 A 股AI 评分2828 汇川技术(300124)等158股9月以来获海外机构调研，3只城商行股受密集关注
据证券时报·数据宝统计，9月以来共有158股获海外机构调研，其中23股获10家及以上海外机构调研，汇川技术(300124)、奥比中光-W、华测检测调研家数居前，分别有110家、77家、61家。汇川技术透露，2026年上半年公司中大型PLC产品份额约6.7%、小型PLC约14.6%，均为国产品牌第一。宁波银行、江苏银行、杭州银行3只城商行股获海外机构密集调研，宁波银行9月以来获24家海外机构调研。
同花顺快讯AI 评分3535 中信证券：下一轮科技行情启动条件正在逐步积累 维持谨慎乐观
中信证券（600030）研报认为，本轮全球科技股调整主要体现为估值收缩而非盈利下修，未来EPS和现金流仍是市场定价主线。算力产业“CapEx→ROIC→EPS”传导已初步验证，2027—2028年资本开支增长将支撑算力链盈利上行。展望四季度，下一轮科技行情启动条件正在逐步积累，10月是宏观数据、三季报业绩、新模型迭代和新产品商业化的验证期，维持谨慎乐观。
东方财富要闻AI 评分2525 中信证券：下一轮科技行情启动条件正在逐步积累
中信证券研报指出，本轮全球科技股调整主要体现为估值收缩而非盈利下修，未来EPS和现金流仍是市场定价主线，在EPS支撑下美股科技已率先实现新高。算力产业“CapEx→ROIC→EPS”传导已初步验证，2027—2028年资本开支增长将支撑算力链盈利上行。展望四季度，10月是宏观数据、三季报业绩、新模型迭代和新产品商业化的验证期，维持谨慎乐观，建议结构重于仓位。
东方财富要闻AI 评分2222 券商晨会观点速递：华西证券提科技+红利哑铃型组合，中信证券称科技行情启动条件逐步积累
华西证券研报提出以“科技+红利”双主线构建哑铃型组合，科技方向聚焦AI硬件、算力基础设施并优先选择订单与现金流可兑现标的，红利资产作为压舱石优选高股息、现金流稳定板块。
深交所互动易（公司回复）AI 评分1212 紫光国微：2026年第三季度报告预约10月27日披露
紫光国微在深交所互动易回复称，公司《2026年第三季度报告》预约披露日期为2026年10月27日，相关业绩情况届时可查阅该公告。公司指定披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》。
深交所互动易（公司回复）AI 评分2222 紫光国微：宇航用FPGA、回读刷新芯片等多款产品已获核心用户应用
紫光国微在互动易回复称，公司在宇航应用领域已推出宇航用FPGA、回读刷新芯片、存储器、总线接口等多款产品，具备完整的宇航用系统解决方案，并已得到核心用户应用，目前正在持续推广应用。
深交所互动易（公司回复）AI 评分1212 紫光国微：公司称已成长为国内集成电路设计龙头之一，SIM卡与金融IC卡芯片市占率居前
紫光国微在互动易回复中表示，公司在集成电路设计领域深耕二十余年，已成长为国内集成电路设计企业龙头之一。公司称在特种集成电路领域是国内重要供应商之一，SIM卡芯片、金融IC卡芯片业务在国内和全球市场占有率均名列前茅，eSIM产品、身份证读头及POS机SE芯片市场份额国内领先，汽车电子芯片动力底盘领域处于国内领先地位。
深交所互动易（公司回复）AI 评分1212 紫光国微：截至2026年9月30日股东总户数约22万户
紫光国微在深交所互动易回复称，截至2026年9月30日，公司股东总户数约为22万户。
华尔街见闻快讯AI 评分2222 网络初创公司Eliyan吸引收购兴趣，Arm已就潜在收购展开早期谈判
网络初创公司Eliyan吸引了收购兴趣，可能会寻求30亿美元的目标估值。Arm已就潜在收购展开早期谈判。
金十数据快讯AI 评分2020 日本芯片相关股大幅下跌，铠侠跌4.5%、软银集团跌5.8%、瑞萨电子跌4.1%
日本芯片相关股大幅下跌，铠侠股价下跌4.5%，软银集团跌5.8%，瑞萨电子下跌4.1%。
财联社电报AI 评分2222 日本芯片相关股下跌，铠侠跌4.5%、软银集团跌5.8%、瑞萨电子跌4.1%
财联社10月9日电，日本芯片相关股下跌，铠侠股价下跌4.5%，软银集团跌5.8%，瑞萨电子下跌4.1%。
东方财富7x24全球资讯AI 评分2626 大立光董事长：加快扩展CPO业务 FA、FAU产品都处于紧缺状态
大立光董事长表示将加快扩展CPO业务，并称FA、FAU产品目前都处于紧缺状态。原文未披露具体扩产计划、涉及金额或时间表，材料信息不完整。
东方财富7x24全球资讯AI 评分2626 热钱涌向端侧AI芯片 单月融资超30亿元
端侧AI芯片领域单月融资超30亿元，热钱正涌向该赛道。原文正文未提供具体融资公司、投资方及交易细节，材料不完整。
彭博·科技AI 评分5050 Lumentum：AI服务器光学元件已售罄至2029年初
Lumentum Holdings Inc.首席执行官称，因科技公司争相建设更快的AI数据中心，公司光学元件需求旺盛，已“完全售罄”至2029年初。
界面新闻AI 评分3030 光通信公司向产业链上游领域“掘金”，东山精密回应65%美国原产物料传闻
10月8日A股光通信板块回调，东山精密在机构调研中回应，市场提及的65%美国原产物料比例属非官方市场传闻，公司已提前布局多区域产能与多元化供应链方案。随着AI大模型集群规模扩张，光互连产业进入可插拔、NPO、CPO等多路线并行迭代阶段，光通信公司纷纷向产业链上游“掘金”，以适应技术架构升级、提升供应链自主可控能力。
界面新闻AI 评分3636 科技早报 | 苹果要求明年4月所有App必须适配折叠屏；华强北内存条价格一年涨超300%
苹果公布首款折叠屏iPhone Duo应用提交新规，要求开发者适配该机型，否则从明年4月起新应用和更新无法通过App Store审核。深圳华强北商家称内存条一年涨价超300%，DDR4（16G）从100多元涨至最低600多元，DDR5（16G）从200多元涨至最低1400元以上。苹果报告显示，2025年中国App Store生态系统促成营业额与销售额约4万亿元，较2020年增长107%。
界面新闻AI 评分4040 中信证券：下一轮科技行情启动条件正在逐步积累，维持谨慎乐观
中信证券研报认为，本轮全球科技股调整主要体现为估值收缩而非盈利下修，未来EPS和现金流仍是市场定价主线。算力产业“CapEx→ROIC→EPS”传导已初步验证，2027—2028年资本开支增长将支撑算力链盈利上行。展望四季度，下一轮科技行情启动条件正在逐步积累，10月是宏观数据、三季报业绩、新模型迭代和新产品商业化的验证期，维持谨慎乐观。
东方财富7x24全球资讯AI 评分2222 中金：关注芯片TIM材料升级主线及新应用场景扩容机会
中金公司发布观点，建议关注芯片TIM材料升级主线及新应用场景扩容机会。原文未披露具体公司、证券代码、金额或报告期等细节，材料不完整。
新浪财经7x24AI 评分4040 中金：关注芯片TIM材料升级主线及新应用场景扩容机会
中金公司研报看好AI芯片功耗及热流密度提升背景下TIM在散热体系中的重要性提升，建议把握两条主线：芯片材料升级方面，Blackwell阶段PCM等成熟方案仍占主流，随Rubin及后续平台推进，高导热石墨烯垫片等新材料有望加速导入；应用场景扩容方面，高速光模块、液冷cage及NPO/CPO演进带来新增TIM需求，HBM、SSD、NIC等器件液冷覆盖进一步打开成长空间。
新浪财经7x24AI 评分3838 中信证券：下一轮科技行情启动条件正在逐步积累 维持谨慎乐观
中信证券研报称，本轮全球科技股调整主要体现为估值收缩而非盈利下修，未来EPS和现金流仍是市场定价主线，美股科技在EPS支撑下已率先实现新高。算力产业“CapEx→ROIC→EPS”传导已初步验证，2027—2028年资本开支增长将支撑算力链盈利上行。展望四季度，下一轮科技行情启动条件正在逐步积累，10月是宏观数据、三季报业绩、新模型迭代和新产品商业化的验证期，维持谨慎乐观，建议结构重于仓位。
金十数据快讯AI 评分2828 金十数据整理：每日科技要闻速递（10月9日）
10月9日科技要闻速递：Manus完成超5亿美元新一轮融资，谷歌推出通用型Gemini AI智能体加码企业办公市场，Anthropic禁止对Claude进行持续且不必要的虐待或残忍行为。
东方财富要闻AI 评分2222 新华财经早报：央行重申有管理的浮动汇率制度，广汽集团拟发行股份购买一汽丰田50%股权
中国人民银行10月8日发布人民币汇率政策立场，强调实施以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，无意通过汇率贬值获取贸易竞争优势。中国一汽、丰田汽车、广汽集团签署全新战略合作框架协议，广汽集团拟通过发行股份方式购买中国一汽持有的一汽丰田50%股权，交易完成后中国一汽将成为广汽集团重要战略股东。
东方财富要闻AI 评分2222 财经晨汇｜深圳前三季度用电量同比增6.4%，上半年券业平均净佣金率降至1.71‱
2026年前三季度深圳全社会用电量1030.42亿千瓦时，同比增长6.40%，国庆假期7天同比增长7.16%。中国证券业协会向券商下发《证券公司2026年上半年度经营情况分析》，上半年全行业平均代理买卖证券净佣金率降至1.71‱，经纪业务收入超越自营成为第一大收入来源。
新浪财经7x24AI 评分3838 光通信公司向产业链上游领域“掘金” 东山精密回应65%美国原产物料比例传闻
10月8日A股光通信板块回调，东山精密在接受机构调研时回应，市场提及的65%美国原产物料比例相关说法属非官方市场传闻，公司已提前布局多区域产能与多元化供应链方案。随着AI大模型集群规模持续扩张，光互连产业步入可插拔、NPO、CPO等多路线并行迭代阶段，商业化进程加速，光通信公司纷纷向产业链上游领域“掘金”。